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5G来了!三大运营商又要着手资源重整?

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  “在2.6GHz频段,原本分配给电信、联通用于4G建设的2555-2575MHz、2635-2655MHz将被收回,总计100MHz的2.6GHz频谱资源,全部分配给中国移动用于5G建设。”一位接触频谱分配方案的知情人士向Wetech介绍。

  屈指算来。移动将成为中国5G赛道的最大玩家。加上在4G时期就分配给中国移动的2575-2635MHz,整个2515-2675MHz资源都属于中国移动。中国移动至少有100MHz用于5G建设。

  “回收电信、联通的2.6GHz频谱的决定,已经在半个月之前内部通报过了”,上述人士透露,“中国联通、中国电信舍弃了之前的频谱资源,换来了目前产业成熟度最高的3.5GHz资源。其中,3400-3500Mhz分配给中国电信,35000MHz分配给中国联通。”

  放弃了之前闲置长草的老操场,换来了铺好绿草地的新球场,这笔买卖可谓划算。

5G来了!三大运营商又要着手资源重整?

  除频谱之外,中国移动还在4.8GHz频段获得了100MHz频段用于5G建设,但由于4.8GHz产业链目前成熟度匮乏,这一频段在5G初期可能暂时不会应用。

  根据GSA协会在8月份发布的报告,目前爱尔兰、拉脱维亚、英国、韩国、西班牙已经完成了指定用于5G的频谱拍卖。此外,美国、德国等8个国家此前已经完成700MHz、3.5GHz等频谱的拍卖,这些频谱同样可能用于5G建设。

  在3G、4G时期,运营商的频谱资源以及业务牌照几乎在同一时间发放。但5G改变了这一节奏,目前来看,5G频谱发放要比5G牌照提前近一年左右。

  业内人士指出,现在的中国,标准已经基本确定了,系统方案的验证也基本完成了。但真正距离网络规模覆盖的成熟还有很多事要做,给频谱的太晚,很多事情就搞不起来。

  2016年1月,工信部牵头多家运营商、通信设备商启动5G技术研发试验,分三阶段逐步对关键技术、技术方案、系统方案进行验证。目前,5G关键技术、技术方案验证已经完成,5G的速率、覆盖、设备互通均达到了预期效果。

  “5G网络规模建网之前还需要运营商进行大规模的外场组网测试”,一位运营商人士透露,“现在运营商还基本没有做外场组网测试,主要原因是因为频谱没有确定下来。”

  环顾四周,我国其实早在2013年就开始进行5G规划、研发,参与国际标准制定。但是直到2017年底才确定了5G商用的中、高频段,也没有明确频谱分配,频谱政策落后于美国、韩国等先行国家。

5G来了!三大运营商又要着手资源重整?

  国内用于5G连续覆盖的频段是2.6GHz、3.5GHz、4.8GHz三个频段,由于这之间的产业成熟度、技术方案的跨度太大,不可能一起测试,贸然选择一个的风险也比较大,因此只能等频谱确定之后再开始。

  2017年12月,3GPP标准组织提前完成了5G非独立组网(NSA)标准;2018年6月14日,3GPP完成了5G独立组网(SA)标准。标准落地的同时,设备商们就完成了基于这一标准的技术测试。

  虽然5G网络的规模商用仍需要等待一年之后5G手机产业的成熟,但目前的标准落地、网络设备的方案成熟,使得运营商已经具备了技术路线储备的基础。

  “现在,5G的频谱确定了,100MHz连续的频谱也基本满足前期网络覆盖建网的需求,运营商已经可以明确选择自己的技术路线G赛道。”一位运营商告诉Wetech,接下来就是加油干活的时候了。

  与之前电信行业监管普遍存在的倾斜的政策不同,此次三大运营商之间的频谱分配相对平衡。

  对电信、联通来说,分配给他们的2.6GHz一直是闲置的,监管部门早就想收回这部分资源进行重新分配了,所以电信、联通基本没有什么损失,但换回了最成熟的3.5GHz。

  而对于中国移动来说,虽然2.6GHz的成熟度略低于3.5GHz,但在2.6GHz上做5G,能够最大程度利用中国移动现有的4G站址。

  4G时期的“倾斜性”牌照政策,使得拥有雄厚资金优势的中国移动凭借一年的窗口期将电信、联通遥遥甩在身后。目前,虽然电信、联通凭借长期的价格战在4G新增市场上与移动持平,但用户总数难以望其项背。

5G来了!三大运营商又要着手资源重整?

  这也导致三大运营商之间的资金实力存在巨大差异。根据近期三大运营商发布的2018半年财报,中国移动目前拥有388.59亿的自有现金流以及3000亿银行存款,电信、联通现金流虽与中国移动持平,但均有200-300亿的银行贷款。

  “3.5GHz基本是全球运营商都要支持的频段,这种情况下,各种器件的规模效应、网络成熟度、终端成本都会是最优的”,多位设备商告诉wetech,2.6GHz上的射频、天馈虽然也在4G时代已经成熟了,但应用到5G上还需要调整,成熟度略低于3.5GHz,现在大概落后半年。

  中国电信、中国联通财力或难以扶持2.6GHz产业链,但3.5GHz足够的产业成熟度,却可以使二者凭借较低的建网成本、较早成熟的终端等优势与中国移动在5G初期竞争。

  由于中国移动4G网络基本建立在2.6GHz,这也就意味,中国移动5G网络可以最大程度上沿用现有的站址、机房等资源,这将为中国移动节省大笔建网资金。

  当然,目前5G产业仍存在诸多不足之处,原本用于室内分布系统的3300-3400MHz,由于存在技术方案不成熟等问题,目前只能暂缓分配;而产业链成熟度较差的4.8GHz,目前暂未开展过任何技术测试。

  在中国政府确定三大运营商5G频谱分配前夕,欧洲投资银行与电信设备商诺基亚签署了5亿欧元的贷款协议,以支持欧洲境内科技公司在5G竞争中取得优势。

  两个月之前,欧洲投资银行向爱立信提供了2.5亿欧元贷款。在此之前,爱尔兰、拉脱维亚、英国、西班牙已经相继完成5G频谱拍卖,全球仅有的5个完成5G频谱拍卖的国家中,欧盟占了4席。

  欧洲一度是全球移动通信业的绝对领导者,在2G、3G时代,欧洲企业生产了全球80%的手机,全球前三大电信设备商都是欧洲企业。但在4G时代,欧洲4G发展缓慢,欧洲手机公司、手机芯片企业黯然退场。因此,5G战场,欧洲绝对是寸步不让,要想方设法,抢占先机。

5G来了!三大运营商又要着手资源重整?

  从目前来看,全球的5G竞争主要集中在中国、美国、韩国、欧洲之间,5G的设备竞争将围绕在华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星之间展开,5G的终端市场属于华为、小米、OPPO、苹果、三星的战场。

  其中核心的手机芯片、射频器件目前几乎大部分来自美国,从目前趋势来看,高通仍是诸多手机厂商在5G初期的唯一选择,而诸如Skyworks、Qorvo等器件公司也将控制大部分5G器件市场。

  虽然芯片受制于人,但5G商用仍是重中之重。尽早大规模商用5G网络的国家,能够大概率巩固现有的产业优势,并进一步在全球扩大影响力。

  借助3G时期的红利,华为、中兴两大设备商高速成长,并跻身全球五大电信设备商。而在4G时期,中国手机厂商逐步摆脱之前低质、低价的机海战术,华为、小米、OPPO、vivo逐渐覆盖中低高端手机市场,全球出货量仅次于苹果、三星。

  我们虽然时常抱怨运营商搞垄断竞争。也必须承认,中国整个通信产业的崛起很大程度上得益于三大运营商在3G、4G时期的投资驱动。没有他们,也就不会有华为,小米今天的辉煌。

5G来了!三大运营商又要着手资源重整?

  2009年,中国3G市场启动。这一年,中国联通收入1534亿,其中1125亿用于3G网络建设,资本支出占收入比达到惊人的73%。整个3G时期,电信、移动资本开支占收入比高于25%,联通始终在40%以上。

  相比之下,一直引领全球4G市场的美国,其运营商资本开支占比远低于中国运营商,Verizon、AT&T资本开支占比大部分时间低于15%。

  2014年之后,4G市场的竞争又让三大电信运营商投入海量资金,移动、电信资本开支占比也超过30%。截至2018年上半年,三大运营商共建设417万个4G基站,超过全球半数以上。2017年底,中国4G用户总数达到10亿,占全球4G用户70%以上。

  然而无论是海量的低价值物联网,还是车联网、智能工厂等潜在高价值市场,暂时都没有看到能够明显提高收入的业务模式。

  正因如此,随着5G临近,虽然设备商、终端企业、政府部门的热情持续高涨,运营商却越来越冷静。在利润前景不确定之时,三大运营商们还能像以前一样All in 5G吗?

  另一方面,目前,着力推动5G的国家都在探索通过政策改革提高运营商的建设预期。

  以美国为例,美国政府在2017年推出的“减税与就业法案”使四大运营商2017年的净利润均提升超过100%,经营现金流也大幅提升。根据Verizon预测,减税政策能够在2018年增加35-40亿美元现金,这将为Verizon增加15%的现金流。

  联邦通信委员会FCC为5G调整了国家环境法、国家历史保护法中对网络基础设施的审查程序,这也为5G建设节省了16亿美元成本,以及大幅缩短网络建设的时间成本。

  在韩国,韩国政府在2018年6月的频谱拍卖中降低了5G频谱的成本,并且协调了包括地方政府、地铁机构等几十家相关利益部门共同参与5G建设,以推动运营商进行基础设施共建共享,通过降低5G建设成本以推动5G发展。

  在中国,政府部门已经通过成立铁塔公司提高了网络建设速度、持续推动提速降费以鼓励市场竞争,这些政策使得中国4G市场得以飞速发展。

  但是,想要让5G延续4G的高速发展,在扩大设备、终端产业优势的同时带动芯片、器件产业崛起,政府部门需要给整个电信产业释放更多的政策红利。

本站文章于2019-11-25 15:44,互联网采集,如有侵权请发邮件联系我们,我们在第一时间删除。 转载请注明:5G来了!三大运营商又要着手资源重整?
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